随着一众蒙古部族的归附，朱由渠领着第四军和第五军外加骑兵师，在漠南蒙古草原上到处耀武扬威。凡是不愿归附的，都被他和一众蒙古小弟给揍了一遍，让那一众蒙古王公抢的盆满钵满。吓的建奴铁杆盟友察哈尔部和科尔沁部心惊胆颤。
随后朱由渠领着大军回到了归化城，一众蒙古王公向朱由渠行完礼后，朱由渠送了每人一箱东西。当蒙古王公们打开一看，瞬间惊呆了。这里面装的全是一些小物件，有琉璃镜子，香皂，香薰，蜀绣，茶叶等。而让蒙古王公最喜欢的是，那些形态各异的琉璃草原狼，每个部族的狼都是不一样的，上面还用蒙古文刻着该部族的名字，这可让一帮蒙古王公高兴坏了。塔木河看着这一箱东西，随即上前道：“尊敬的汉中王殿下，这里面的东西以后能不能也卖给我们了？”朱由渠看了看箱子，有些为难道：“这…”见朱由渠有些不情愿，其他的蒙古王公纷纷上前恳求朱由渠将这些也卖给他们。见所有人都迫切的想得到这些东西，朱由渠陷入了沉思：“这些都是享乐之物，若能将这些卖给蒙古人，让他们沉浸在享乐中，总比他们整天就知道打打杀杀的好啊。况且这些东西本来利润就高，这不正好打通塞外市场吗？若是蒙古人能把这些卖到建奴那边去，那么就能让建奴把大量的钱花在享乐上，还能让建奴白银流向内地，何乐而不为了？”想明白这些道理后，朱由渠再看了看王公们期待的眼神。于是面露难色道：“其实这些东西我们是不大规模对外卖的，但话已说到这个份上，孤今日就独断一回，将这些东西卖给诸位。但这些东西造价昂贵，产量不高，所以孤只能给诸位限量供应，所以还请诸位见谅。待以后扩大产量后，再多卖些给你们。”即使答应了，朱由渠也不忘来一次饥饿营销。在得到朱由渠的承诺后，一众蒙古王公们随即拜倒在地齐呼：“多谢汉中王殿下。”朱由渠在归化城待了近十天，正准备带着大军回去，突然探子来报：“建奴豫亲王多铎亲帅镶白旗主力一万五千人，济尔哈朗率领镶蓝旗主力一万五千人，外加汉八旗祖泽润率领的镶白旗汉军两万人，李国翰率领的镶蓝旗汉军两万人，已出察哈尔部，直奔归化城而来。”这可把这段时间陪朱由渠在归化城商讨如何治约建奴的蒙古王公给吓坏了。有些蒙古王公开始向朱由渠辞行，说自己部落有事要先回去了。朱由渠也不强留，就那些见风使舵的人，留着也没什么用。
最后就剩下鄂尔多斯部塔木河和伊尔昭部哈里图，因为这两部都在归化城以西，建奴暂时攻击不到他们，所以他们才留下来观望的。而脚下土默特部是建奴直接管辖，在被朱由渠攻占归化城后，便属于无主之地。朱由渠见两人没走，于是起身对两人道：“两位，孤在此承诺，此次打败多铎后，土默特部的土地，就归你们伊尔昭部和鄂尔多斯部，但不包括这归化城。两人瞬间两眼放光，随即单膝跪地行礼道：“多谢汉中王殿下。”起身后塔木河还是有些忧虑的问道：“此次建奴来了七万大军，而且都是响当当的主力，殿下真有必胜的把握？”朱由渠见二人怀疑的眼光，于是放声大笑起来，笑的两人有些不知所措。笑毕，朱由渠拍着两人肩膀道：“两位放心，孤两个军外加一个骑兵师，八万多人，还怕区区七万建奴。孤就在这归化城等着他们，到时候你们只管守城，孤亲统大军与多铎决战。”听完朱由渠吹的牛逼，两人虽然不太相信，但也不好直说，只是陪着朱由渠笑了笑。而此时的多铎并没有按照多尔衮的命令，让主力待在张家口堡附近，只派小股部队前往归化城，而是带着七万大军直奔归化城而去。因为一路走来，除了察哈尔部和科尔沁部愿意配合他出兵以外，其他部族都推三阻四不愿出兵。最后他让察哈尔部和科尔沁部的一万多骑兵也回去了，他要用八旗的主力在草原让明军知道厉害，让蒙古人看看谁才是草原的主宰。
就在草原上大战一触即发时，李自成也准备开始对北京城发起进攻。之前收到陕西陷落的消息他一直想是否回军陕西。但经朱由渠的使者劝阻，外加朱由渠确实出兵塞外，他才放弃了回军陕西的念头。因为他也知道，关外的建奴是个大问题，朱由渠进攻蒙古，可以牵制建奴。在与朱由渠商定西边疆界后，李自成终于可以按照既定计划攻取北京城了。按照与魏藻德的计划，先对东南西门发起了猛攻。很快北京城的明军开始向这三门增援，邱程龙的人马也被调往了西门。为了他们的计划，邱程龙带着一封信来到黄德功的跟前。黄德功接过书信一看，瞬间心中一惊，随后看向邱程龙道：“此事当真？”邱程龙点点头：“将军此事十有八九，如今闯贼猛攻东南西三门，唯独不攻北门，这是何意？定然想让我等增援三门时与张敬贤里应外合。”黄德功此时已顾不得想那么多，随即下令道：“你赶紧回北门，将张敬贤就地拿下，然后接管他的人马，守住北门，切莫让他放闯贼进城。快去！”邱程龙随即领命而去。来到北门，邱程龙即刻将张敬贤给斩杀，拿出了黄德功的将令接管了他的人马。其实这就是徐允祯为了独得这份献城的功劳，专门让邱程龙这么干的。然后他将北门军中所有千总以上的军官全部叫了过来，随后将自己的计划说了一遍，凡是不愿参与的，统统杀掉。就在其他三门打的难分难解时，闯军突然以雷霆之势对北门发起进攻。邱程龙一见闯军攻了上来，随即命人打开了城门，然后自己的人马全部龟缩在北面城楼上，闯军如潮水般涌进了北门。黄德功此时还在西门面对着李自成的主力，突然有人来报：“报将军，闯军攻破北门，已经杀进来了。”黄德功只觉脑袋一阵眩晕，随即抽调西门五千守军赶往北门。但在路上就跟闯军打了起来，而且闯军越来越多，从城楼上看去，估计进城的闯军已有两三万人。黄德功知道京城已经守不住了，于是他带着能联系到的一万余人退到了皇宫。随着黄德功的退走，其他几门也在闯军的前后夹击之下，迅速瓦解。不到一天的功夫，整个京城除了皇宫之外，已全部落入李自成的手里。
而此时皇宫中的崇祯，已是六神无主，他大骂黄德功无能，朱由渠无义，秦良玉不忠。见崇祯如此愤怒，周皇后和张皇后，赶紧上前安慰，周皇后道：“陛下，事已至此，臣妾别无他求，愿随陛下而去。”一旁的周皇后也安慰道：“陛下自登基以来，为国操劳，臣妾都看在眼里，待闯贼入宫之时，臣妾也愿自戕，跟随陛下去见先帝。若是先帝问起，臣妾也可为陛下辩驳。”在皇后和皇嫂的安抚下，崇祯也平静了些许，随后起身对张皇后道：“多谢皇嫂。如今黄德功还有一万人马守着皇城，但愿还有奇迹发生吧！”说完崇祯便向乾清宫外面走去。
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